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固收投资强者再出“基” 中银基金陈玮延续稳健之道

文章来源:admin    时间:2022-02-25

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虎年开年,A股市场头几天就经历了剧烈震荡。先是三大指数在首个交易日获得开门红,随后第二个交易日沪指走出V型反转、创业板跌超2%。

在市场震荡以及风格多变的背景下,将目光聚焦向更为稳健的基金产品成为许多投资者的选择,其中 “固收+”产品更是获得了机构的大力布局和基民们的热切关注。

作为固收领域的传统强者,中银基金适逢虎年新年之际重磅推出“固收+”新基??中银民利一年持有期债券型证券投资基金(A 类基金份额 014399、C 类基金份额 014400)。

公告显示,中银民利的募集期为 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 4 日。在投资组合比例上,该基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票及存托凭证的投资比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%)。

从字面上看,固收+就是以固收类资产为打底,同时布局权益类资产,力争增厚收益。当然,这也对基金经理提出了较高的要求。此次,中银民利就将由 “资产管理多面手”陈玮拟任基金经理。

陈玮是一名拥有丰富经验的固收名将。数学背景的他已有14年的证券从业年限,毕业之初先是加入银行的金融市场部门,随后又于2014年加入中银基金。深耕固收领域多年让陈玮成为了一名多面手,他不仅管理过纯债、二级债等多类型债基,同时还具有突出的大类资产配置能力。

陈玮这样概括自己的投资特质:投资风格稳健,坚持基本面研究,擅长“自上而下”和“自下而上”相结合。秉持着“稳健之道”,陈玮管理的产品长期业绩表现稳健。

以他的代表作、二级债基中银稳健添利A为例,基金定期报告显示,自陈玮2014年末管理以来,该基金每年净值增长率均超过4%,即便是市场波动较大的年份依然如此(数据来源:基金定期报告)。与此同时,海通证券(600837)也给予了中银稳健添利A五年期、三年期双五星评价(数据来源:海通证券,截止日期,2021年12月31日)。

此外,陈玮管理的另一只二级债基中银招利A,自2019年成立至2021年末,累计净值增长率为14.48%,同期业绩比较基准收益率为5.43%,超额收益率为9.05%。(数据来源:基金定期报告)

这样业绩表现的背后,与陈玮的投资理念密不可分。在陈玮看来,固收+产品的风格就是预期持有人愿意承担多大的回撤去获取更高的一个预期收益。比如稳健型的固收+,可能是希望它的净值波动率接近于一个纯债基金,同时收益又会好于纯债基金;平衡型基金则是接受更大的最大回撤以换取更高的预期收益。

这次陈玮再次推出新产品中银民利,投资目标是在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。据悉,该基金在总体策略上将延续一贯力求的稳健策略,在收益率和波动中取得较好平衡,以期给持有人带来较好的持有体验。

业绩回顾:中银稳健添利A成立于2013年2月4日,陈玮从2014年12月31日开始管理中银稳健添利A。该基金最近5个完整年度的回报/业绩基准回报分别为:2016年度 4.17%/-1.63%,2017年度 4.57%/-3.38%,2018年度5.77%/4.79%,2019年度7.59%/1.31%,2020年度 4.36%/-0.06%,2021年度4.87%/2.10%。(数据来源:产品定期报告)

中银招利A于2019年9月27日成立,成立日至2019年底及最近两个完整年度的回报/业绩基准回报分别为:1.83%/1.22%,2020年度 6.03%/2.62%,2021年度6,www.1.am.03%/1.50%。(业绩数据来源:基金定期报告)

风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。

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